Notre activité

La société FINANCIERE LAMARTINE est une société de gestion de portefeuille au capital de 218 000 euros, agrée par l’AMF (anciennement COB) le 27 juillet 1990 sous le numéro GP 90063

La gestion de portefeuilles sous mandat

Gestion classique, c’est la plus transparente, permettant de bien maîtriser les risques pris pour le compte de ses clients ; elle est performante sur le moyen terme, mais exige un suivi de tous les instants et une parfaite connaissance des entreprises concernées. Elle s’appuie également sur une allocation optimale des actifs investis en fonction des anticipations économiques, et une sélection rigoureuse des meilleurs OPCVM (SICAV et FCP) du marché.

Une spécificité :

La gestion de PEA en “titres vifs”

Nous proposons à nos clients une gestion peu usitée de leur compte PEA en investissant directement en titres d’entreprises européennes plutôt qu’en parts de fonds communs de placement comme c’est le cas le plus souvent lorsque votre PEA est géré par une banque.
Cela permet

  • Une plus grande transparence : vous voyez et comprenez mieux dans quoi vous êtes investis.
  • Une plus grande performance : nous choisissons généralement une vingtaine de titres alors que les opcvm contiennent un bien plus grand nombre de lignes. Si cette plus forte concentration peut être un facteur de hausse de la volatilité, en revanche elle aboutit souvent à une meilleure performance.
  • De moindres frais. La fiscalité du PEA permet l’exonération des plus-values de cession à l’intérieur du compte alors pourquoi n’investir que dans des opcvm, comme le font généralement les banques et la plupart des sociétés de gestion alors que ces opcvm sont plus fortement chargés en frais, plutôt que dans des actions en direct ? Nous préconisons une proportion d’opcvm à l’intérieur des PEA qui ne dépasse pas 30%.
    Nos performances en PEA depuis dix ans sont largement supérieures à 10% par an en moyenne.Ce qui ne présage pas des performances futures et n’exclut pas des périodes de baisse circonscrites dans le temps.

La gestion collective : Le FCP Lamartine Performance

Ce FCP est un fonds réactif et de "stock picking" composé d’actions françaises et européennes, concentré sur les grandes et moyennes capitalisations (75% d’actions minimum). C’est un fonds PEA "classique" assumant le choix d’une gestion de conviction avec l’objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice CAC 40 à moyen terme (durée recommandée de placement supérieure à 5 ans).

Depuis avril 2009 cet OPCVM qui respecte la Directive 2009/65/CE dite UCITS 4.

La sélection et la gestion de contrats d'assurance-vie

Nous offrons à nos clients une expertise ciblée sur les meilleurs contrats d'assurance-vie.

Nos partenaires à ce jour sont Intencial Patrimoine, Neuflize-Vie, Sélection 1818 et CD Partenaires.

Assurance vie
Contrat Intencial Horizon
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Le conseil en investissement

Nous proposons à nos clients un conseil personnalisé (tenant compte de leur patrimoine, de leur objectif d’investissement et de leurs besoins à moyen ou long terme) quant au choix des investissements les plus judicieux et notamment en terme d’’assurance-vie.

Lamartine Financière
4, avenue Lamartine
78170 La Celle-Saint-Cloud

Tél. : 01 30 82 73 46
Fax : 01 30 82 76 89


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